Plan restrukturyzacji PKP Cargo zatwierdzony
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji przegłosowało dziś kluczowe uchwały stanowiące fundament planowanego dokapitalizowania Spółki oraz finalizacji procesu restrukturyzacji. Spółka będzie mogła przystąpić do realizacji zasadniczych elementów programu finansowania restrukturyzacji, w tym emisji akcji skierowanych zarówno do Akcjonariusza strategicznego PKP S.A., jak i do obecnych Akcjonariuszy w ramach oferty z prawem poboru.
Wymaganą większością głosów przyjęta została uchwała dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X. Warranty te będą przyznane PKP S.A. i umożliwią objęcie akcji seriiM po cenie emisyjnej 12 zł. Instrument ten ma charakter elastyczny i może być realizowany do końca 2031 roku. Dzięki emisji akcji serii M możliwe będzie zachowanie stabilności struktury właścicielskiej w trakcie procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategiczne zaangażowanie spółki PKP S.A. po zakończeniu restrukturyzacji pozostanie w przedziale 25–33,34%.
Przyjęta została również uchwała o emisji widełkowej w drodze oferty publicznej akcji serii N w ilości od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna została określona jako wyższa z dwóch wartości: 12 zł lub 80% średniej ważonej ceny akcji z 50 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru. Emisja będzie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (2 nowe akcje na 1 posiadaną), a jej głównym celem jest pozyskanie środków na realizację spłaty Wierzycieli oraz odbudowę stabilności finansowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
W wyniku głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (akcje serii O). Decyzja ta była efektem nieprzychylnego stanowiska części Akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy opowiedzieli się przeciwko realizacji tego typu programu motywacyjnego w procesie sanacyjnym. Uchwałę popierało PKP S.A. i część akcjonariuszy mniejszościowych. Brak przyjęcia uchwały dotyczącej programu motywacyjnego nie wpływa na możliwość realizacji podstawowych celów procesu dokapitalizowania i restrukturyzacji Spółki. Kluczowe elementy finansowe programu zostały zatwierdzone i umożliwiają dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji bilansowej oraz stabilizacji działalności.
– Decyzje Walnego Zgromadzenia to kolejny ważny krok na drodze do finalizacji procesu restrukturyzacji PKP CARGO. Przyjęte uchwały otwierają nam możliwość realizacji kluczowych elementów dokapitalizowania i pozwalają przejść do kolejnego etapu, jakim jest domknięcie propozycji układowych. Jako Zarząd PKP CARGO z ubolewaniem przyjmujemy decyzję Akcjonariuszy o niewyrażeniu zgody na emisję akcji w cenie 1 zł dedykowanych pracownikom. Program ten był postrzegany jako istotny element długoterminowej motywacji i budowania zaangażowania zespołu. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że decyzja w tej sprawie należała wyłącznie do Akcjonariuszy i nie pozostawała w gestii Zarządu – mówi Zbigniew Prus, prezes zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
Możliwość komentowania została wyłączona.
