Rynek oceanicznych przewozów kontenerowych w kleszczach geopolityki i problemów strukturalnych
Wskaźnik Drewry World Container Index (WCI) wzrósł w notowaniach z 17 bm. – po raz pierwszy od 17-tu tygodni – o 2 proc., do 1.687 dolarów za kontener 40-sto stopowy (FEU). Wcześniejszy tak długotrwały spadek stawek frachtu miał związek z wojną handlową wydaną przez administrację USA większości jego partnerów gospodarczych oraz nowym opłatom portowym w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Pogłębiły się też strukturalne problemy, w tym nadwyżka mocy przewozowych nad popytem.
Na przełamanie ponad dwumiesięcznego trendu spadkowego stawek frachtu kontenerowego spot największy wpływ miało, według Drewry, wprowadzenie przez przewoźników dopłat GRI do podstawowych stawek. Są one stosowane w okresie ożywienia na rynku, ale w tym przypadku był to raczej krok wyprzedzający ożywienie. Dlatego Drewry spodziewa się w bieżącym tygodniu kolejnych podwyżek stawek frachtu, jako skutków opłat GRI. Oczekuje zarazem, że ten wzrost będzie krótkotrwały, gdy przewoźnicy mogą kontynuować nowe próby wprowadzenia GRI okresie od 1 do 15 listopada, aby przeciwdziałać spadkowi.
Rynek logistyki morskiej znajduje się jednak pod wpływem trwających zawirowań geopolitycznych. Jak zauważa jeden z analityków, wyłonił się niepokojący paradoks; państwa narodowe toczą wojnę gospodarczą, podczas gdy jej konsekwencje ponosi sektor biznesowy – główna broń państw. Ogłoszenie taryf zajmuje minuty, restrukturyzacja łańcucha dostaw trwa lata.
Notowania bieżące Drewry
Globalny indeks WCI zawdzięcza wzrostom podwyżek frachtu na niemal na podobnym poziomie na siedmiu, z ośmiu monitorowanych tras. Największą dynamiką cechowała się trasa Rotterdam – Nowy Jork (+2,2 proc., do 1.797 USD/FEU). Pozostałe trasy zanotowały wzrosty od 1,6 proc. (Szanghaj – Genua, 1.821 USD/FEU), po 1,1 proc. zarówno Szanghaj – Rotterdam (1.669 USD/FEU), jak i Szanghaj – Nowy Jork (3.226 USD/FEU) oraz o 0,9 proc. Szanghaj – Los Angeles (2195 USD/FEU). Zmalała stawka Los Angeles – Szanghaj. Drewry’s Container Forecaster spodziewa się, że bilans podaży i popytu osłabnie w najbliższych kilku kwartałach, co pogłębi nierównowagę na rynku.
Reakcja przewoźników
Operatorzy liniowi musieli wpierw zareagować na decyzję Przedstawicielstwa Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR), które od 14 bm. wprowadziło opłaty od „statków powiązanych z Chinami”, a zaledwie w ciągu dwu tygodni – z podobnym krokiem podjętym przez rząd Chin wobec statków powiązanych z USA.
„Jeśli chodzi o ogólny wpływ na rynek tych decyzji, to lista dostępnych statków do zawinięcia do portów Chin jest zdecydowanie krótsza niż wcześniej, na wszystkich rynkach żeglugowych” – powiedział Stamatis Tsantanis, prezes i dyrektor generalny Seanergy Maritime i United Maritime.
Minimalizując swoje ryzyko, operatorzy zrekonfigurowali usługi. Np. Maersk poinformował 13 bm., że przekieruje dwa statki pływające pod banderą USA w ramach swojej usługi TP7 z Chin do Korei Południowej. Ponieważ decyzja Pekinu zaskoczyła także jego, zarząd dopiero ocenia jej wpływ na usługi w portach chińskich, do których zawijają jego kontenerowce „i poinformuje klientów, gdy tylko pojawią się dalsze wyjaśnienia”.
Groźba większej luki rynkowej
W wysiłkach przewoźników zmierzających do podniesienia stawek frachtu spot poprzez m.in. dopłaty i puste rejsy, najbardziej ciążą problemy strukturalne. Zwiększa się przepustowość nowych statków wchodzących do pracy, a po zawieszeniu broni w wojnie między Hamasem a Izraelem luka na rynku może się znacznie powiększyć. Najwięksi operatorzy już oceniają możliwości powrotu w trasie z Azji do Europy na Morze Czerwone.
Np. CMA CGM, który utrzymał część operacji tym szlakiem poinformował o rozszerzeniu zasięgu między Azją a portami Morza Czerwonego w ramach swojej usługi REX2. Z kolei Maersk przekazał, ze „rozważa taki powrót”. Konsultant w MDS Transmodal szacuje się, że wraz ze swobodną żeglugą Morzem Czerwonym i Kanałem Sueskim zostanie uwolnionych ok. 140 statków o pojemności 1,5 miliona TEU lub według innych ocen – 7 proc. zdolności przewozowej globalnej floty kontenerowej.
Możliwość komentowania została wyłączona.
